Centre d'aide

Allez dans Factures → Créer une facture. Renseignez votre client, ajoutez des lignes, appliquez une formule de taxe si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez prévisualiser la facture avant de l'envoyer. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer pour la transmettre à votre client par courriel.

Le plan Gratuit vous permet de créer un nombre illimité de factures avec la marque InvoiceCast, mais seulement 5 d'entre elles peuvent être envoyées par courriel via InvoiceCast chaque mois — copier le lien, télécharger le PDF et utiliser votre propre client courriel demeurent illimités; les soumissions ne sont pas incluses. Le plan Pro ajoute des soumissions illimitées et un envoi illimité, retire la marque d'InvoiceCast, et ajoute les dépenses, les factures récurrentes et l'exportation des données. Le plan Affaires inclut tout ce qui est dans le plan Pro, plus la gestion des sous-traitants et la facturation basée sur les feuilles de temps. Consultez la page Tarifs pour tous les détails.

Aucune carte de crédit n'est requise pour commencer. Vous pouvez utiliser le plan Gratuit indéfiniment. Si vous passez au plan Pro ou Affaires, un essai gratuit de 14 jours est inclus — aucun paiement n'est prélevé avant la fin de l'essai.

Créer une facture provisoire vous permet de préparer une facture sans l'envoyer au client. La validation d'une facture provisoire la verrouille, la rendant prête à être envoyée ou marquée comme payée. Une fois validée, le contenu de la facture est verrouillé afin de conserver une trace légale.

Assurez-vous d'avoir marqué votre facture/soumission comme envoyée après avoir finalisé une facture/soumission provisoire.

Une fois une facture envoyée, son contenu est verrouillé pour protéger le document légal. Les coordonnées de l'émetteur et du destinataire sont capturées sous forme d'instantané au moment de l'envoi. Si vous devez apporter des corrections, vous pouvez annuler la facture originale et en créer une nouvelle.

Oui, vous pouvez supprimer n'importe quelle facture, même après son envoi. Cependant, les factures supprimées ne sont pas réutilisées — le numéro de facture est réservé et ne peut pas être attribué à une nouvelle facture. La suppression d'une facture n'affecte pas les totaux de votre tableau de bord ou les rapports financiers.

Le forfait gratuit utilise un modèle standard avec la marque InvoiceCast. Les forfaits Pro et Business vous permettent de choisir un modèle parmi ceux disponibles, une palette de couleurs et d'utiliser le logo de votre entreprise directement sur la page de modification de la facture.

Les factures du plan Gratuit incluent un petit pied de page « Propulsé par InvoiceCast ». Il est automatiquement supprimé lorsque vous passez à un plan Pro ou Affaires. Aucune configuration n'est nécessaire — le pied de page est basé sur votre plan actuel au moment de la génération du PDF.

Les numéros de facture sont attribués automatiquement de façon séquentielle par compte (FAC-0001, FAC-0002, etc.). Les numéros ne sont jamais réutilisés, même si une facture est supprimée. Vous ne pouvez pas définir ou modifier manuellement un numéro de facture.

Ouvrez la facture et cliquez sur Marquer comme payée. Vous pouvez éventuellement saisir la date de paiement. Les factures payées apparaissent dans les totaux de votre tableau de bord et sont exclues du solde en suspens.

Non. Si vous avez remis la facture à votre client en dehors d’InvoiceCast, vous pouvez simplement la marquer comme envoyée sans envoyer de courriel. Ouvrez la facture, cliquez sur Marquer comme envoyée, puis confirmez. Cela met à jour le statut de la facture et vous permet de conserver des dossiers exacts sans envoyer de courriel à votre client.

InvoiceCast assure le suivi de la distribution des courriels et, si le fournisseur de courriel de votre client le permet, cette information est disponible dans les détails de la facture, sous 'Distribution des courriel'. Les utilisateurs du forfait gratuit ont accès au statut de distribution, tandis que les forfaits Pro et Affaires indiquent également si la facture hébergée a été ouverte.

Commencez par vérifier le statut de Livraison du courriel de la facture. S’il indique Livré, demandez à votre client de vérifier son dossier de pourriels ou de courrier indésirable. S’il indique Échec de livraison, il pourrait y avoir un problème avec l’adresse courriel — vérifiez qu’elle est correcte dans la fiche du client. Si vous devez renvoyer la facture, vous pouvez le faire à partir de la page des détails de la facture.

Mettez à jour l’adresse courriel du client dans la fiche Clients, puis ouvrez la facture et cliquez sur Renvoyer la facture. Comme la tentative précédente a échoué, InvoiceCast envoie automatiquement ce renvoi à l’adresse corrigée plutôt qu’à celle qui a échoué — vous n’avez rien d’autre à faire. Si la facture avait déjà été livrée avec succès à l’adresse originale, modifier l’adresse du client par la suite ne redirigera pas un renvoi futur; dans ce cas, annulez la facture et créez-en une nouvelle avec les bonnes coordonnées.

Ouvrez la facture et cliquez sur Renvoyer la facture. Vous pouvez ajouter un message facultatif à inclure dans le corps du courriel. C’est utile si vous souhaitez faire un suivi auprès de votre client ou fournir plus de contexte.

Une soumission (aussi appelée estimation) est une proposition de prix non contraignante que vous envoyez à un client avant le début des travaux. Les soumissions ne créent pas d'obligation de paiement. Une fois qu'un client accepte une soumission, vous pouvez la convertir en facture en un clic. Les soumissions sont disponibles sur les plans Pro et Affaires.

Une facture récurrente est un modèle de facture enregistré accompagné d'un calendrier. À chaque occurrence, InvoiceCast génère automatiquement une toute nouvelle facture à partir du modèle. Les factures récurrentes sont offertes sur les plans Pro et Affaires.

Allez dans Récurrentes → Nouveau calendrier. Choisissez le client, ajoutez vos articles et votre formule de taxe, sélectionnez une fréquence (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et une date de début, puis décidez si chaque facture doit être envoyée automatiquement ou conservée en brouillon. Enregistrez, et le calendrier prend le relais.

Lorsque l'envoi automatique est désactivé (par défaut), chaque occurrence est créée en brouillon afin que vous puissiez la réviser et l'envoyer vous-même. Lorsqu'il est activé, InvoiceCast finalise la facture et l'envoie automatiquement par courriel au client. Si un envoi automatique échoue — par exemple si le courriel du client est invalide — la facture est conservée en brouillon et vous êtes averti, de sorte que rien n'est perdu silencieusement.

Chaque facture générée est un document autonome : elle reçoit son propre numéro séquentiel, ses propres instantanés d'expéditeur et de destinataire, et une date d'échéance basée sur vos conditions de paiement par défaut. Les taxes sont recalculées au moment de la génération de chaque facture, selon la formule de taxe actuelle et la date d'émission — un changement de taux en cours de calendrier est donc toujours reflété correctement.

Oui. Vous pouvez mettre en pause et reprendre un calendrier à tout moment, et modifier son modèle ou sa fréquence. Les modifications s'appliquent uniquement aux occurrences futures — les factures déjà générées ne sont jamais modifiées. Supprimer un calendrier arrête les factures futures mais conserve tout ce qu'il a déjà produit. La date de la première facture est fixée dès la création du calendrier.

Si générer une facture dépassait les limites de votre plan, cette occurrence est ignorée et réessayée automatiquement au cycle suivant, et vous êtes averti. Si votre plan n'inclut plus les factures récurrentes (par exemple après une rétrogradation), ou si le client du calendrier est supprimé, le calendrier est mis en pause et vous êtes averti; vous pouvez le reprendre une fois la situation résolue.

Il peut faire deux choses distinctes, et vous contrôlez chacune d'elles. D'abord, il vous envoie un sommaire quotidien de ce qui arrive à échéance et de ce qui est en retard — activé par défaut sur tous les plans, et transmis uniquement à vous et aux administrateurs de votre compte. Ensuite, il peut écrire directement à votre client au sujet d'une facture impayée. Celle-là est désactivée tant que vous ne l'activez pas, et aucun client ne reçoit de courriel automatique avant que vous le fassiez.

Allez dans Paramètres → Rappels et activez « Envoyer des rappels automatiques à mes clients ». Vous pouvez aussi n'activer que les rappels avant l'échéance ou seulement ceux après. Les rappels partent en votre nom, avec votre adresse courriel pour les réponses : un client qui répond vous joint vous, et non InvoiceCast.

Selon le calendrier standard : trois jours et un jour avant l'échéance, puis un, trois et sept jours après, le ton devenant plus ferme à mesure que la facture vieillit. Les rappels ne sont envoyés qu'entre 8 h et 18 h dans le fuseau horaire de votre compte, afin qu'un client ne reçoive jamais de courriel la nuit, et jamais plus d'un rappel par facture par jour.

Jusqu'à 2 par facture sur le plan Gratuit et jusqu'à 5 sur les plans Pro et Affaires, comptés sur toute la vie de cette facture — un rappel que vous envoyez vous-même compte dans le même total. Les rappels cessent dès que la facture est payée ou annulée, et un paiement partiel est pris en compte : le rappel suivant réclame le solde encore dû, et non le montant initial.

Sur les plans Pro et Affaires, oui. Vous pouvez choisir vos propres dates — jusqu'à cinq, de 30 jours avant l'échéance à 90 jours après —, fixer le ton de chacune et ajouter votre propre texte pour des instructions de paiement ou une note sur le travail. Le plan Gratuit utilise le calendrier standard. En cas de rétrogradation, votre calendrier personnalisé est conservé plutôt que supprimé; il cesse simplement d'être appliqué jusqu'à ce que vous remontiez de plan.

Ouvrez cette facture et choisissez « Arrêter les rappels ». Cela met fin immédiatement à tous les rappels automatiques pour cette facture seulement, sans toucher aux autres. Les rappels font partie de la transaction plutôt que de la publicité : ils ne comportent donc pas de lien de désabonnement. C'est ce contrôle qui en tient lieu, et c'est la bonne façon de respecter cette demande.

Non. Le compte à rebours démarre au moment où vous activez les rappels : toute date de rappel déjà passée est ignorée plutôt qu'envoyée en retard. Si une date est manquée par la suite, InvoiceCast envoie au plus un rappel de rattrapage par facture, et non un pour chaque date écoulée.

Oui. Ouvrez la facture et utilisez « Envoyer un rappel » — vous pouvez prévisualiser le courriel exact au préalable. Un rappel manuel compte dans le même total par facture et remplace le rappel automatique de la journée, de sorte que votre client n'en reçoit jamais deux le même jour.

Le propriétaire du compte et les administrateurs, chacun dans sa propre langue. Les membres ordinaires ne le reçoivent pas. Il n'est envoyé que les jours où il reste effectivement des sommes dues, et vous pouvez le désactiver dans Paramètres → Rappels.

Oui. Allez dans Clients → Importer et téléversez un fichier CSV avec vos données clients. Téléchargez le modèle depuis la même page pour voir le format requis. Vous pouvez mapper les colonnes de votre fichier aux champs corrects avant de confirmer l'importation.

Ouvrez la fiche client et choisissez Supprimer dans le menu d'actions. Les clients ayant des factures existantes peuvent quand même être supprimés — vos factures sont conservées et leur instantané (les coordonnées du client capturées lors de la création de la facture) reste intact.

Oui. Les noms de clients n'ont pas à être uniques. Utilisez les notes client ou le champ nom d'entreprise pour les distinguer.

C'est la liste de ce que vous facturez, enregistrée une fois et réutilisée. Chaque article contient un nom, une description facultative, un prix unitaire, une unité (heure, jour, article, etc.) et une quantité par défaut. Lors de la rédaction d'une facture, vous choisissez un article au lieu de tout retaper. Le catalogue est offert sur tous les forfaits — seul le nombre d'articles change : 5 sur Gratuit, 500 sur Pro et illimité sur Affaires, sous réserve d'un usage raisonnable.

Allez dans Catalogue → Nouvel article, remplissez le nom et le prix, puis enregistrez. Vous pouvez aussi en créer un sans quitter une facture : dans l'éditeur, ouvrez le sélecteur d'articles sur une ligne et choisissez « Enregistrer un nouvel article ». Il est ajouté à votre catalogue et inséré dans la ligne en une seule étape.

Non, et c'est voulu. Choisir un article copie ses détails dans la ligne de facture — il n'y a aucun lien conservé. Une fois la ligne créée, elle appartient à la facture. Modifier le prix, renommer l'article, le désactiver ou le supprimer n'a aucun effet sur une facture, une soumission ou une facture récurrente qui l'a déjà utilisé. Le nouveau prix s'applique à la prochaine insertion.

Oui. Tout ce que l'article remplit — description, quantité et prix — reste une ligne de facture ordinaire que vous pouvez modifier librement. Vos modifications restent sur la facture et ne remontent jamais vers l'article enregistré.

Oui. Les noms n'ont pas à être uniques. Si vous enregistrez un article dont le nom correspond à un article existant, InvoiceCast affiche une note pour vous signaler qu'il ne s'agit peut-être pas d'un oubli — mais ne vous bloque pas. Utilisez la description pour distinguer des articles semblables.

Pas pour l'instant. La taxe s'applique à la facture entière, selon la formule de taxes que vous sélectionnez sur la facture — les lignes ne portent pas leur propre réglage de taxe. Si vous facturez un mélange de travail taxable et exonéré, deux options : placez les articles taxables et exonérés sur des factures distinctes, chacune avec la bonne formule ; ou, sur Pro et Affaires, créez une formule de taxes personnalisée à 0 % et utilisez-la pour les factures entièrement exonérées. Les exonérations par ligne sont envisagées, mais elles touchent le moteur de taxes, pas le catalogue.

Rien n'est supprimé. Si vous dépassez la limite d'articles de votre nouveau forfait, vous conservez tous vos articles enregistrés et pouvez toujours les modifier et les utiliser sur vos factures. Seul l'ajout de nouveaux articles est bloqué jusqu'à ce que vous repassiez sous la limite — en supprimant des articles ou en remontant de forfait.

La désactivation retire l'article du sélecteur pendant la rédaction d'une facture, mais le conserve dans votre catalogue pour un retour ultérieur — pratique pour un travail saisonnier ou un service mis en pause. La suppression le retire complètement du catalogue. Ni l'une ni l'autre ne touche les factures qui l'ont déjà utilisé. À noter : les articles inactifs comptent toujours dans la limite de votre forfait.

Pas encore. Les articles s'ajoutent un à la fois pour le moment. L'import et l'export CSV du catalogue sont prévus.

InvoiceCast inclut des formules prédéfinies pour toutes les provinces et territoires canadiens (TPS, TVH, TVQ, TVP) et les États américains (taxe de vente). Elles sont mises à jour annuellement. Vous les trouverez sous Formules de taxes dans la barre latérale.

Oui, sur les plans Pro et Affaires. Allez dans Formules de taxes → Créer. Vous pouvez définir des taxes à taux unique ou des taxes composées (taxe appliquée sur une autre taxe, comme la TVQ appliquée sur la TPS). Les formules personnalisées apparaissent aux côtés des formules système lors de la création d'une facture.

Rien. Lors de la création d'une facture, le détail des taxes est capturé sous forme d'instantané et stocké avec la facture. La modification ou la suppression d'une formule de taxe n'affecte pas les factures déjà créées.

Allez dans Dépenses → Ajouter une dépense. Saisissez le montant, la catégorie, la date et éventuellement une description ou le nom du fournisseur. Les dépenses peuvent être filtrées par plage de dates et exportées avec vos factures. Les dépenses sont disponibles sur les plans Pro et Affaires.

Oui. Allez dans Dépenses → Importer et téléversez un fichier CSV. Téléchargez le modèle d'importation pour voir le format de colonne attendu. Les dépenses importées se comportent de manière identique à celles saisies manuellement.

Lorsqu'une entreprise vous ajoute comme sous-traitant, elle n'apparaît pas comme client dans votre liste de clients. C'est intentionnel — votre relation de sous-traitant (feuilles de temps, factures générées automatiquement) et votre facturation indépendante (vos clients, vos factures) sont complètement séparées. Les factures générées à partir des feuilles de temps approuvées sont gérées automatiquement et ne nécessitent pas de fiche client. Si vous souhaitez envoyer à l'entreprise une facture indépendante en dehors du flux des feuilles de temps, vous pouvez l'ajouter manuellement comme client depuis votre page Clients.

Allez dans Mes feuilles de temps → Créer une feuille de temps. Sélectionnez la période, ajoutez vos entrées de temps et cliquez sur Soumettre. Votre client professionnel sera notifié et pourra approuver ou demander des modifications.

Lorsqu'une entreprise approuve une feuille de temps, une facture est générée automatiquement sur la base des heures approuvées et du taux. Vous et l'entreprise recevez tous les deux une copie. La facture ne peut pas être modifiée — elle reflète exactement la feuille de temps approuvée.

Allez dans Feuilles de temps dans la section Équipe. Ouvrez la feuille de temps soumise et cliquez sur Approuver. Vous pouvez également demander des modifications avec une note, ce qui renvoie la feuille de temps au sous-traitant pour révision.

Une entreprise regroupe une identité commerciale : un nom, un logo, une adresse, des numéros de taxe, une numérotation de factures et des conditions de paiement par défaut. Chaque compte en possède une dès sa création. Les comptes Gratuit en conservent une, les comptes Pro jusqu'à deux et les comptes Entreprise jusqu'à trois. Ajoutez-les ou modifiez-les sous Paramètres → Entreprises.

Non. Les limites de factures, de clients, d'articles enregistrés et d'utilisateurs sont comptabilisées pour l'ensemble du compte, quel que soit le nombre d'entreprises qu'il contient. Un compte Pro avec deux entreprises dispose de 500 services ou produits enregistrés au total, et non de 500 par entreprise. Ce qu'une deuxième entreprise vous donne, c'est une identité distincte sur les documents, pas une deuxième allocation.

De celle affichée dans le sélecteur en haut de l'écran. Elle détermine le bloc « De », les numéros de taxe, les conditions de paiement et le numéro de facture, et elle est mémorisée d'une session à l'autre : vous restez dans l'entreprise où vous avez travaillé en dernier. Vous pouvez la changer sur un brouillon ; le brouillon conserve son numéro dans l'entreprise qui l'a émis et en reçoit un nouveau dans la nouvelle.

Oui. La numérotation est propre à chaque entreprise, avec son propre préfixe : deux entreprises peuvent donc avoir chacune une facture INV-0001 sans conflit. Un numéro n'est jamais réutilisé, même si la facture est supprimée.

Oui. Toute personne ayant accès au compte voit et peut utiliser chaque entreprise — les accès ne sont pas séparés par entreprise. Tenez-en compte avant d'ajouter une entreprise dont les dossiers ne devraient pas être visibles par le reste de votre équipe.

Archivez-la, depuis Paramètres → Entreprises. Ses factures, soumissions et dépenses restent telles quelles — elles s'ouvrent, s'exportent, s'envoient et se marquent payées — mais plus rien de nouveau ne peut être émis en son nom. Les entreprises archivées ne comptent pas dans la limite de votre forfait et vous pouvez les réactiver à tout moment. Une entreprise qui n'a jamais émis de document peut être supprimée définitivement.

Rien n'est supprimé. Si votre nouveau forfait permet moins d'entreprises que vous n'en avez, les entreprises excédentaires sont archivées — votre entreprise par défaut est toujours conservée — et nous vous écrivons pour vous indiquer lesquelles. Leurs dossiers restent consultables et exportables, et une remise à niveau vous permet de les réactiver.

Ils sont partagés à l'échelle du compte, et chacun peut nommer une entreprise. Sur un client, il s'agit d'une préférence : les clients associés à l'entreprise depuis laquelle vous facturez sont proposés en premier dans le sélecteur. Sur un contractuel, cela va plus loin — l'entreprise que vous nommez est celle facturée sur la facture générée par sa feuille de temps approuvée, et ses conditions de paiement déterminent l'échéance de cette facture.

Allez dans Paramètres → Profil. Vous pouvez sélectionner votre langue préférée (anglais ou français) dans le champ Langue. La langue s'applique à l'interface ainsi qu'aux factures et courriels générés depuis votre compte.

Allez dans Paramètres → Compte → Supprimer le compte. Après confirmation, votre compte entre dans une période de grâce de 30 jours pendant laquelle vous pouvez toujours vous connecter et annuler la suppression. Après 30 jours, vos données personnelles sont définitivement supprimées. Les factures et dossiers financiers sont conservés pendant 7 ans conformément à la loi fiscale, mais toutes les informations d'identification sont supprimées.

Oui, dans le délai de grâce de 30 jours. Connectez-vous et allez dans Paramètres → Compte pour annuler la demande de suppression.

Allez dans Paramètres → Facturation → Changer de plan. Sélectionnez le plan souhaité et saisissez vos informations de paiement. Les mises à niveau prennent effet immédiatement et vous êtes facturé au prorata pour le reste de la période de facturation en cours.

Vous conservez l'accès aux fonctionnalités de votre plan actuel jusqu'à la fin de la période de facturation déjà payée. Ensuite, votre compte passe au plan Gratuit. Vos données ne sont pas supprimées — seul le plan change.

Oui. Le traitement des paiements est géré par Stripe. InvoiceCast ne stocke pas votre numéro de carte complet ni votre CVV — seulement un jeton de méthode de paiement fourni par Stripe.

Ouvrez Factures, Clients ou Dépenses et cliquez sur Exporter. Choisissez une plage de dates, sélectionnez exactement les colonnes souhaitées, puis téléchargez en CSV ou Excel (XLSX). Vous pouvez partir d'un modèle — notamment les dispositions QuickBooks, Xero et Wave — ou créer votre propre sélection de colonnes. Les plans payants peuvent exporter n'importe quelle période; le plan Gratuit peut exporter les 30 derniers jours.

Oui. Lorsque vous exportez des factures, devis, clients, sous-traitants ou dépenses, vous pouvez sélectionner exactement les colonnes à inclure et les réordonner à l'aide d'un modèle. Des modèles comme QuickBooks, Xero et Wave offrent une disposition de colonnes prête à l'emploi pour les logiciels comptables populaires; choisissez « Toutes les colonnes » pour tout inclure, ou créez une sélection personnalisée. La sélection de colonnes s'applique aux fichiers CSV et Excel (le résumé PDF est un rapport agrégé).

Oui. Allez dans Paramètres → Exporter les données pour télécharger une exportation complète de vos données de compte au format JSON. L'exportation comprend vos factures, clients, dépenses, services et produits enregistrés, et informations de compte. Les exportations sont disponibles sur les plans Pro et Affaires.

Oui. Toutes les informations personnellement identifiables — y compris les noms, adresses et coordonnées des clients — sont chiffrées au repos en utilisant un chiffrement au niveau de l'application. Les factures et dossiers financiers sont stockés dans une base de données chiffrée.

Seul vous pouvez accéder à vos données. Le personnel d'InvoiceCast n'accède pas aux données de votre compte sauf dans des cas limités et documentés requis pour l'assistance ou la conformité légale. Consultez notre Politique de confidentialité pour tous les détails.